В 1942 году югославские партизаны, страдающие под ударами немецкой авиации, мечтали о собственных воздушных силах. Под командованием майора Драгана они предпринимают смелый план — захватить немецкие самолеты и создать свою эскадрилью. Успех не заставил себя ждать: вскоре партизанские летчики начали устраивать налеты на оккупантов, значительно усложняя им передвижение по земле Югославии и вселяя страх в сердца врагов.
В шахтерском поселке близ Тузлы старый проходчик Драган спорит с новым начальством из Белграда. "Ты думаешь, эти балки выдержат? — хрипит он, вытирая ладонью угольную сажу с шеи. — У меня тут брат в ’52-м под завалом остался". Инженер Миодраг щелкает авторучкой, глядя на карту пластов: "Приказы сверху. К пятнице пройти два метра — или сокращения". В общежитии кочегар Сречко разливает ракию по жестяным кружкам, рассказывая про сына-студента: "В Загребе теперь умничает, а
В деревне Подгорье, у подножия Зеленой горы, братья Мирко и Драган спорят из-за отцовского участка. Мирко, старший, хочет продать землю под пастбище, но Драган, вернувшийся после учебы в Белграде, настаивает на винограднике. "Ты думаешь, земля сама себя обработает?" — бросает Мирко, разбивая глиняный кувшин о каменный забор. Их сестра Любица пытается примирить их, тайно встречаясь с местным учителем Стеваном, который помогает ей искать в старых сундуках письма покойной матери — там