Караг смотрит на мир жёлтыми глазами пумы, но в школе его дразнят за то, что он вечно носит длинные рукава. Он - оборотень, наполовину человек, наполовину зверь, и тайна эта живёт под одеждой вместе с шерстью. Однажды приходит приглашение в школу «Кристалл», где учатся такие же, как он: подростки, умеющие превращаться в зверей. Здесь Караг впервые не один. Но за стенами школы - опасные испытания, а внутри - вопрос, который страшнее любой драки: зачем он здесь и кем должен стать на самом деле.
Стивен держит небольшую автозаправку, и жизнь его устроена: доход стабилен, в отношениях порядок. Но однажды выясняется, что его подставили, и срок грозит реальный. Единственный шанс избежать тюрьмы - согласиться на экспериментальную терапию в закрытой клинике. Ему ставят диагноз: диссоциативное расстройство личности. Лекарства вводят принудительно, и с каждым днём грань между кошмаром и реальностью исчезает. Стивен чувствует: если он не выберется из этого учреждения, его разум растворят
Три года дверь в комнату взрослого сына остаётся закрытой. Мать-одиночка носит еду под дверь, слышит только шаги и молчание. Она хочет одного: чтобы он снова с ней заговорил. Каждая попытка достучаться натыкается на стену. Женщина не понимает, что теряет его не в тот день, когда он уйдёт, а сейчас, в этой тишине. Она готова на всё, лишь бы услышать его голос. Но готова ли она услышать то, что он скажет?