Сильвия Хатчерманн, молодая женщина, проживающая одна в роскошной квартире, наслаждается обществом подруги, живущей наверху, очаровательного любовника и добротой соседа, синьора Россетти. На вечеринке гость рассказывает леденящую душу историю о черной магии, которая незаметно сводит людей с ума, вызывая кошмары Сильвии и размывая границы между реальностью и воображением. По мере того, как вокруг нее происходят жуткие и подозрительные изменения, некогда знакомая обстановка приобретает зловещий
Лос-Анджелес начала девяностых. Лари приезжает в город, чтобы найти пропавшую возлюбленную Джейми. Собственное расследование быстро затягивает его в череду убийств проституток. Эти смерти не случайны. За ними стоит главарь мафии Нераско, и каждый шаг Лари приближает его к опасной правде. Город давит грязными улицами и равнодушием, а поиски девушки превращаются в столкновение с жестокой системой, где жизнь человека ничего не стоит. Лари не знает, жива ли Джейми. Но он уже не может остановиться.