Сильвия Хатчерманн, молодая женщина, проживающая одна в роскошной квартире, наслаждается обществом подруги, живущей наверху, очаровательного любовника и добротой соседа, синьора Россетти. На вечеринке гость рассказывает леденящую душу историю о черной магии, которая незаметно сводит людей с ума, вызывая кошмары Сильвии и размывая границы между реальностью и воображением. По мере того, как вокруг нее происходят жуткие и подозрительные изменения, некогда знакомая обстановка приобретает зловещий
В Неаполе, на узкой улочке за рынком Портичелли, братья Риккардо и Винченцо Спарта кочуют между ларьками с вялеными помидорами и палаткой, где торгуют контрабандными сигаретами. Риккардо, 35 лет, в потёртой кожаной куртке, каждое утро заказывает эспрессо в баре «Луна Нера», повторяя официантке: «Сахар как вчера — две ложки, а то горчит». Винченцо, младший на семь лет, тем временем проверяет обшарпанный фиат с царапинами на дверях — след от ножа местного ростовщика, которому они должны