Десятилетняя Уиллоу живет с родителями в диких лесах Англии, вдали от цивилизации. Странные происшествия начинают беспокоить девочку, и она задаётся вопросом, почему её родители так упорно избегают внешнего мира. Однажды, решив проследить за ними, она углубляется в лес и обнаруживает страшную тайну: её отец превращается в ужасного монстра. Уиллоу осознает, что это семейное проклятие, которое родители пытались скрыть от неё. Постепенно и она сама начинает чувствовать его влияние, понимая, что ей
Джейк, водитель автобуса из Брикстона, замечает синяки на запястье дочери Эмили, когда та достает чайный пакетик из кухонного шкафа. «Упала с велосипеда», — бормочет она, отворачиваясь к окну, за которым шумит дождь. Он молча кивает, но позже находит в ее рюкзаке сломанный телефон с сообщением: *«Ты знаешь, где мы»*. После смены Джейк идет в полузаброшенный гараж за супермаркетом, где бывший морпех Марк учит его бить по горлу и ломать пальцы — тренировки пахнут бензином и потом. Эмили исчезает