Караг смотрит на мир жёлтыми глазами пумы, но в школе его дразнят за то, что он вечно носит длинные рукава. Он - оборотень, наполовину человек, наполовину зверь, и тайна эта живёт под одеждой вместе с шерстью. Однажды приходит приглашение в школу «Кристалл», где учатся такие же, как он: подростки, умеющие превращаться в зверей. Здесь Караг впервые не один. Но за стенами школы - опасные испытания, а внутри - вопрос, который страшнее любой драки: зачем он здесь и кем должен стать на самом деле.
В лесу на севере Италии стоит старый фургон. Внутри - мальчик и девочка, которую он называет «Плевок». Полицейский Милия Демез каждый день вглядывается в экран: она сортирует видео из сети, где дети, которых она не может спасти, уже стали цифровыми тенями. Очередная запись выводит её на Магдалену - девочку, пропавшую в Южном Тироле. Изображения текут через границы, адрес не привязан к карте. Милия знает язык, на котором говорят в тех горах, ладинский. Этот язык - её единственный ключ к фургону,