Ночная смена в больнице Затонска. Анна уже собрала вещи, чтобы уехать в Москву: видения отпустили её, и город больше не держит. Но приступ аппендицита ломает планы. Она остаётся в той самой клинике, где по коридорам бродит «черный санитар». Его появление - всегда предсмертная записка для пациента. Операция проходит, но покоя нет. Кто-то убивает главврача, и тихая больничная территория превращается в замкнутую сцену для нового дела. Анна и Сумароков втянуты в историю, где старый больничный
Лето 1989 года, солнечный поселок Верхняя Курья. Первоклассник Егор Тарантин живет в мире собственных фантазий, где обыденное легко превращается в чудо. Увидев студента Костю, который работает массовиком-затейником в соседнем доме отдыха, мальчик решает: перед ним пришелец из космоса. Этот инопланетянин якобы умеет притягивать к себе людей, и Егор твердо намерен раскрыть его тайну. Верные друзья - Арканя и Катя Лебедева - без колебаний отправляются с ним в город на автобусе. За Костей,