Молодая пианистка Наоми переживает непростые времена. После череды разочарований в профессии и личной жизни она принимает трудное решение разорвать связь с миром музыки, который её предал. Чтобы начать всё с чистого листа, Наоми переезжает из шумного Тель-Авива в более спокойный, но консервативный Иерусалим. Она устраивается работать на радиостанции и, вопреки своему светскому взгляду на жизнь, арендует квартиру в районе, населенном глубоко религиозными людьми. Наоми знакомится с братом
Лиора, девушка с татуировкой якоря на запястье, перебирает груды старых писем в подсобке тель-авивского кафе «Элиэзер». На полке — банка с оливками, перецоньерка с трещиной. За окном грохочет грузовик, развозящий арбузы. В углу она находит конверт с печатью 1972 года, внутри — ключ и записку на иврите: *«Спроси у Эзры про склад в Яффо»*. В тот же вечер, затягиваясь «Кэмелом» у киоска на бульваре Ротшильда, она сталкивается с Амиром — парнем в засаленной куртке механика, который роется в мусоре,