В провинциальном итальянском городке Чивита, 1931 год. Тони, сын бедного пианиста, унаследовал от отца музыкальный дар и безденежье. Он молод, красив, пишет картины и лепит скульптуры. И он безнадежно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца и убежденного фашиста. Девушка отвечает взаимностью, но её отец уже присмотрел для неё знатного и богатого жениха. Семьи ненавидят друг друга, и надежды на брак нет. Влюбленные решают бежать в далекую Бразилию, о которой Тони много слышал от дяди. Узнав о
Лори - школьная учительница, которая делит жизнь между работой и короткими связями без глубины. Одиночество стало её привычным фоном, но не перестало быть тяжёлым. Случайная встреча с Улиссом, философом и провокатором, ломает эту рутину. Он самовлюблён и ничего не понимает в женщинах, однако именно он учит её другому взгляду на любовь и на саму себя. История переносит роман Клариси Лиспектор в современность. Здесь нет громких событий или резких поворотов. Всё строится на медленном сближении