Лондонская ночь заканчивается для дрэг-артиста Джулса побоями. Его сценическая Афродита Бэнкс, блиставшая в клубах, исчезает: тело заживает, но страх и стыд запирают его дома, руша карьеру. Спустя месяцы в случайном лице он узнаёт одного из нападавших. Престон не подозревает, кто перед ним. Без парика и грима Джулс может подобраться к нему вплотную, выведать слабые места и нанести ответный удар. Только игра требует близости, а каждый шаг сближения размывает грань между местью и чем-то пугающе
Учитель Дэн ведёт урок в тюремном классе. Его ученики - заключённые, которые редко видели к себе иное отношение, кроме презрения. Он старается дать им не просто знания, а повод задуматься о собственной жизни. Но каждый день за решёткой напоминает ему о родственниках: отец, дядя и брат уже прошли через это. Страх, что ему тоже предначертано оказаться по ту сторону, перерастает в навязчивую идею. Дэн начинает всё глубже вкапываться в прошлое своей семьи, теряя грань между помощью и одержимостью.