Хосе Ариго, простой человек из маленького бразильского городка, стал легендой, чей дар озадачивал и вдохновлял мир. Он утверждал, что проводит свои исцеления с помощью духа доктора Фрица — немецкого врача, погибшего во время Первой мировой войны. Сила этого союзника из потустороннего мира позволила Хосе проводить так называемые духовные операции, которые разворачивались как нечто невероятное и непонятное. Пациенты, приезжавшие к нему со всех концов света, рассказывали о чудесных исцелениях.
Рикардо, полицейский с потёртым жетоном, и Марсело, торговец оружием с татуировкой *"Sem Perdão"* на шее, встречаются у ларька с *pastel* на окраине Сан-Паулу. Жара плавит асфальт, запах жареного масла смешивается с гарью от горящих мусорных баков. "Ты уверен, что твои не проверят счёт из Либерии?" — Рикардо вертит в руках бумажный стакан с кофе, оставляя отпечатки пальцев на конденсате. Марсело молча достаёт из-под стола конверт с фотографиями — склады картеля в порту
Кайо, 17-летний парень из фавелы Санта-Марта в Рио, ворует еду на рынке, пока его младшая сестра Луана лежит дома с температурой. В развалинах старой церкви он натыкается на ржавую статую Exu с отбитым рогом. "Ты же знаешь, с кем связался?" — шипит соседка-шаманка Мария, заметив, как Кайо прячет находку под кроватью. Через три дня Луана перестает есть, а на ее шее появляются черные прожилки. Картель "Красные перчатки" во главе с Эстебаном начинает рыскать по кварталу,