Деревня Хосигами, затерянная в горах Мино, каждый вечер окутана дымом кузницы. Там 16-летний Кайто точит сломанный кунай, пока его старший брат Рэнтаро спорит с отцом: «Ты учишь его прятаться, а не сражаться. Нас назовут трусами». Отец бросает в печь рисовую лепешку – она обугливается за секунду. Утром Кайто находит в корзине для белья сверток с картой ущелья Фубуки. По дороге за водой он слышит, как староста шепчет матери Рэнтаро: «Сёгун заберет мальчиков, если клан не даст солдат к осени». В
Деревня Киригакуре, затерянная в горах префектуры Ига. Пятеро ниндзя — Хироши, Кайо, Рэн, Аяме и старый мастер Гэнсай — скрываются под масками крестьян. Каждое утро Хироши тайком тренируется с катаной у реки Накацу, притворяясь рыбаком. «Слишком громко хлюпаешь водой, — бросает Кайо, чиня сети. — Даже карп услышит». Их цель — украсть свиток с планами вторжения клана Куракаге из замка Фудзимия. Аяме, переодетая торговкой рисом, проникает в цитадель, подмешивая стражникам в сакэ корень
Деревня Хигакурэ, затерянная в горах Сикоку. Главные герои — братья Кадзуки и Рёта, наследники школы ниндзюцу «Сюгэн». Их отец, Сётаро, погиб при странных обстоятельствах: его нашли у реки с пустым мешком для риса и стрелой в спине. Братья копаются в прошлом, параллельно отрабатывая удары серпами-кама в зарослях бамбука. «Клан Курокава не остановится, пока не заберёт наши земли», — бросает Кадзуки, разглядывая карту с пометками у перевала Тэнгу. По ночам они патрулируют тропы, замечая следы