В Милане Лука Моретти, с чемоданом, обвязанным веревкой, толкается в очереди за видом на жирование. Рядом Карло Бьянки, в пиджаке с вытертыми локтями, курит самокрутку: «Здесь даже воздух стоит денег. Устроишься на стройку — спишь в бараке, не устроишься — под мостом». Лука ночует в хостеле на Via Padova, где сосед-поляк ворчит на крошащуюся штукатурку. Утром Лука моет посуду в траттории за миску минстроне, потом бежит на завод SIT-Siemens — там платят 1500 лир за смену. Начальник, Шульц, тычет
В приморском городке Порто-Верде трое подростков — Альба, Симоне и Джованни — случайно натыкаются на старую фотографию в ларьке с мороженым. Альба, в рваной косухе и с баллончиком краски в рюкзаке, узнает на снимке свою мать, погибшую при загадочных обстоятельствах десять лет назад. «Смотри, тут же видна вывеска кинотеатра «Адриатико», — тычет пальцем Симоне, разливая граппу из отцовской фляжки в жестяные кружки. Джованни, чьи руки пахнут рыбой с утренней смены в порту, молча ковыряет гвоздем