Осень 1979 года. Тринадцатилетний Тим Талер живёт легко: его смех открывает любые двери, а одноклассницы наперебой пишут за него контрольные. Этот смех замечает таинственный бизнесмен по прозвищу Барон - человек, скупающий предприятия по всему миру и привыкший получать всё, что пожелает. Барон предлагает сделку: он даёт мальчику неограниченную власть над миром, а взамен забирает его смех. Тим соглашается, ещё не зная, что смех был единственным, что делало его неуязвимым. Без него он теряет не
Центральная Германия начала восьмидесятых. Отец отправляет Ролана из Берлина в тихий университетский городок, подальше от столичных соблазнов. Юноша поселяется в доме профессора филологии, чьи лекции о Шекспире завораживают его. Он погружается в учёбу, но вскоре понимает: настоящая угроза его покою исходит не от прежних развлечений. Между ним и профессором вспыхивает влечение, которое переворачивает привычный мир. Эта страсть дарит остроту и радость, но одновременно ведёт в глубокое отчаяние.