Жонглёр Дан привык к лёгкой жизни и женскому вниманию. Он красив, талантлив и не видит смысла выкладываться на арене. Всё меняется, когда под дождём он встречает Ольгу, которая искренне верит в его дар и обещает: с ней в его жизни начнутся чудеса. Скептик Дан решает проверить волшебницу испытанием. Каждое его желание исполняется с пугающей точностью: редкая книга, блестящие репетиции, наконец, новый номер. Но загаданное чудо требует платы. Директор Тиль настаивает на виртуозной небрежности, а
Брошенная кем-то в зрительном зале кукла - первое, что замечает Галина, когда случайно заходит в цирк. Обыкновенная женщина, она остаётся здесь работать «подсадкой»: её задача - реагировать на шутки и создавать иллюзию живого смеха. Чудаковатый клоун Вовчик предан своей профессии до самозабвения. Для него каждое представление - не работа, а способ существования. Галина постепенно втягивается в закулисный быт, где искренность и фальшь переплетаются. Ей предстоит понять, что за гримом и яркими