Осень 1985 года, Женевское озеро. Из воды вылавливают обезображенное тело. Погибший - американский агент, работавший на КГБ под кличкой Кайман. В заброшенный особняк на берегу вызывают двух его бывших коллег: Алекса и Нору. Они единственные знали, кем был Кайман на самом деле. Расследование ведёт их бывший куратор, полковник Юрий. Круг подозреваемых замкнут на троих. Утечка информации поставила под угрозу важную операцию, и приговор тому, кто её допустил, уже вынесен. Обжаловать его нельзя.
Древнеегипетский меч, наделённый магией, попадает в руки мальчика по имени Папирус. Вместе с этим оружием он получает и ответственность: защищать царство фараонов от сил, которые хотят его разрушить. Враг не просто угрожает границам. Тьма подбирается к самому трону, и юный герой оказывается единственным, кто может дать отпор. Ему предстоит пройти через пески и храмы, встречая на пути как помощников, так и тех, кто встанет у него на дороге. Волшебный клинок режет заклинания, но не снимает груза