В прибрежной филиппинской деревне Банаоа местный рыбак Альон находит в сетях окровавленный медальон с инициалами "М.Р." — реликвию пропавшего итальянского антрополога Марко Рицци. Его сестра, София, прилетает из Палермо, чтобы найти следы: в заброшенной хижине на краю джунглей она обнаруживает дневник с записями о ритуалах племени тадоб, где упоминаются "ночные шествия к пещере Кагунгунг". Местные дети шепчутся о духах, пьющих дождь из черепов, а старый шаман, растирая
Марко, плотник из Неаполя, сбегает в Монтану после стычки с местной мафией. В резервации Черноногих он сталкивается с Токеем — вождем, который кормит пса сушеным лососем и чинит радио «вождю племени нужны новости с равнин». «Тысячи евро за твою голову, а ты копаешься в двигателе?» — хрипит Марко, разбивая бутылку вина об камень. Токей молча протягивает ему гаечный ключ: «Здесь платят работой, не словами». Дочь Токея, Лила, учит Марко дубить оленьи шкуры, смеясь над его ожогами от костра. «Белый