Осень 1939 года, новая граница разрезает старые связи. Молодой словак Виктор Леса возит почту до железнодорожного узла Люнденбург, где на ночной смене работает его приятель Франтишек Тихачек, моравский еврей-полукровка. Обычная работа оборачивается смертельной угрозой: неудачная шутка с военной корреспонденцией привлекает внимание гестапо. Друзьям удаётся бежать в Словакию, но и там неспокойно. Единственный путь - через Дунай в Венгрию, а дальше в неизвестность. По дороге им встречаются разные
Похороны матери оборачиваются для Жана Берло знакомством с Маркизом - человеком, который приглашает юношу в свой замок. Ночь в старом поместье превращается в череду богохульных ритуалов и «терапевтических» похорон, свидетелем которых становится Берло. Он пытается бежать, но Маркиз убеждает его: единственный способ избавиться от кошмаров - пройти лечение в сюрреалистической лечебнице. Здесь пациенты гуляют на свободе, а врачи сидят за решёткой. Реальность окончательно теряет очертания, и Берло