Рядовой вечер в Тегеране: 16-летний Рамин задерживается у заброшенного кинотеатра «Шамс», рисуя на стене геометрические узоры мелом. Отец — автомеханик с артритом в пальцах — не знает, что сын вместо курсов математики скитается по стройкам. Подруга Каве, в рваных джинсах и с баллончиком в рюкзаке, спорит с ним: *«Ты опять везешь мел? Полиция вчера Мурада забрала за граффити у метро»*. Рамин молчит, вытирая ладонью пот со лба — на руке остаются белые разводы. Дома мать штопает школьную форму
Амир, 27 лет, чинит старые «Пейканы» в гараже за автобусной станцией «Терминал-e Джонуб». Его сестра Лейла, в платке с выцветшим узором, тайком рисует граффити на стенах заброшенной фабрики в Шемиране. Однажды её замечает Фархад — сосед с тростью, продающий контрафактные сигареты из киоска у метро «Хафез». «Эй, девчонка, — хрипит он, — хочешь, твои рожицы на весь город увидели?» В кармане Лейла находит USB-флешку с видео: мэр в маске дерётся в подпольном клубе возле базара Таджриш. Амир