Карлуш, 14 лет, замечает, что новый парень его сестры Луизы, Висенте, странно себя ведет. Тот носит черную кожаную куртку даже в 30-градусную жару, отказывается от фейжоады на семейном ужине («Аллергия на фасоль», — бурчит, ковыряя вилкой рис), а в ванной после него остаются розовые разводы. Когда Карлуш застает Висенте за глотанием таблеток с надписью «Hb-12» в гараже, тот резко хватает его за руку: «Скажешь Луизе — твой Xbox утонет в бассейне». На следующий день Карлуш находит в мусоре пустую
В Рио, на пляже Ипанема, Лукас — спасатель в выгоревшей оранжевой форме — каждый день вытаскивает туристов из волн. Его девушка Мариана торгует кокосами из тележки с треснувшим колесом. «Опять задержался?» — бросает она, вытирая руки о фартук. Лукас молчит, смотрит на следы песка на ее щиколотках. Рядом появляется Родриго — загорелый парень в белых льняных брюках. Он покупает два кокоса, специально роняя купюру, чтобы Мариана наклонилась. Вечером Лукас застает их у ларька: Родриго поправляет ей