Горный перевал на границе империи. Казачий заслон стоит намертво: через него в Сибирь пробиваются банды Зарифа, и за каждой вылазкой - сожжённые сёла. Командир заслона, есаул Токарев, отвечает за перевал головой и честью. Ему приказано уничтожить отряд хунхузов, но на пути встаёт не только коварный противник. В узких ущельях свистят пули, лошади несут всадников в погоню, а после перестрелок остаётся только эхо. Токарев держит карабин одной рукой, другой - пытается удержать то, что дороже
Сергей Михеев приезжает в Тверь после десяти лет работы в Москве. Вокзал встретил его запахом жареных беляшей из ларька и треснувшим асфальтом у автобусной остановки. На квартире сестры Гали, в хрущёвке на окраине, он находит коробку с детскими фотографиями и письмом от отца: *"Двигатель от "Волги" всё ещё в гараже – если что, продай"*. В гараже завалялся ржавый ключ на 12, пробитый масляным пятном комбинезон. Встреча с бывшим одноклассником Виталиком в автомойке перерастает