Младенец в мусорном контейнере в канун Рождества - находка, которая меняет всё. Бездомные ветераны Лилли и Анибал находят его случайно, и мальчик выглядит совершенно здоровым. Они решают отнести его в ближайшую больницу, но там выясняется: никто, кроме них, ребёнка не видит. Лилли и Анибал живут на улице, их мир - это борьба за тепло и еду, но теперь появляется нечто, что держится только на их внимании. Младенец словно существует лишь в их реальности, и это ставит под вопрос не только рассудок
После школы жизнь ставит вопрос ребром: уехать на север или остаться на юге. Пио и Амедео, неразлучные друзья, оказываются по разные стороны этого выбора. Каждый тянет одеяло на себя, и прежняя лёгкость отношений даёт трещину. Один грезит карьерой и большим городом, другой не представляет жизни без родных улочек и привычного уклада. Дружба, казавшаяся вечной, превращается в поле торга, обид и нелепых попыток переубедить друг друга. Амедео бросает чемодан в багажник и жмёт на газ, увозя друга