Коби Амар, полицейский из Хайфы и отец двоих детей, оказывается между служебным долгом и личной трагедией. В Нижнем Городе взрывается бомба: террорист-смертник в критическом состоянии попадает в ту же больницу, что и выжившие после теракта. Среди погибших - десятилетний сын начальника Коби, многолетнего напарника Йегуды Ноймана. В ту же ночь собственный сын Коби исчезает. Нойман требует от подчинённого жёстких мер к задержанному, но Коби видит, что за служебной местью стоит личная боль. Четверо
Тель-авивские друзья собираются у телевизора, чтобы в очередной раз посмеяться над международным песенным конкурсом. Победитель года - очередная безвкусица, и это их вполне устраивает, пока они не замечают, что Анат, одна из компании, сидит с лицом человека, чей брак только что дал трещину. Шутки ради они записывают на телефон дурашливую песню про её развод. Получается настолько живо и искренне, что запись неожиданно проходит отбор на тот самый конкурс. Теперь шестеро дилетантов должны решить: