Неаполем правит наркоторговец Сальваторе Ло Джусто по прозвищу «Король», и порт города давно пришёл в упадок. На пришвартованном здесь корабле «Мегарида» живёт девочка Мия, которую называют Кошкой-Золушкой. После смерти отца-учёного она остаётся на попечении злой мачехи и её коварных дочерей. Отец унёс в могилу тайну управления судном, а его наследство мачеха в сговоре с Королём вкладывает в наркооборот. Сама Мия ни о чём не подозревает, но её прозвище выдаёт характер: она не просто жертва
Дождь над Неаполем не прекращается, город задыхается в мусоре и тоске. Серджо везёт пассажиров сквозь серые улицы, но не может уйти от новости, которая только что обрушилась на него. Десять лет назад его брат Альфредо уехал в Тибет и не вернулся. Теперь Серджо остаётся только перебирать воспоминания, сожаления и лица тех, кто когда-то был рядом. В такси сменяются поп-певица, сборщик осколков чужих жизней, старый дядя. Каждый из них по-своему напоминает об Альфредо и той музыке, которую они