Конец 1980-х: молодой рок-музыкант тащит гитару через бесконечные репетиционные точки и подозрительные подъезды. Мир вокруг него - сплошная помеха для песен, но он упрямо лезет в драку за каждую сыгранную ноту. Трудности сыплются одна за другой: негде выступать, нечего есть, аппаратура ломается в самый неподходящий момент. Герой проходит через всё это и остаётся собой, только вот «остаться собой» здесь - прямой билет в нищету и забвение. Успех и деньги маячат где-то рядом, но требуют предать
Варя и Артём с Дедушкой живут в Стране Холода, где королева Морожана делала для детей мороженое. Но злодей Сосулька захватил власть и остановил конвейер, лишив всех радости. Друзья решают вернуть сладкое счастье и вступают в борьбу. В разгар схватки волшебный сироп Добра спасает Варю и рушит планы Сосульки. Героям предстоит не просто победить врага, а заново запустить производство, чтобы дети снова улыбались. Дедушка, Варя и Артём восстанавливают конвейер со старым добрым мороженым. Добро