Раджеш толкается у лотка с поддельными духами, прикрывая нос платком от вони тухлых овощей. Его жена Сумья стирает сари в общей прачечной, споря с соседкой из-за украденного мыла: «Ты думаешь, я слепая? Моё мыло пахнет лимоном, а не гнилой рыбой!» По вечерам Раджеш пересчитывает рупии в жестяной банке за треснувшим зеркалом — не хватает на лекарства для матери. В переулке за аптекой Джавед, кривой зуб торчащий из-под губы, суёт ему свёрток: «Бери. Колеса для грузовиков из Мумбаи. Продашь —
Саи Шриниваса, бывший офицер разведки с шрамом над левой бровью, торгуется за бананы на рынке Ганнаварам в Вишакхапатнаме, когда получает смс: *"Черная сумка под третьей скамьей в парке Кайласагири. 17:30. Не опаздывай"*. В сумке — фото мужчины в очках с толстой оправой, пачка рупий и ключ от камеры хранения на автовокзале. По дороге Саи замечает, что за ним следит девушка в желтом сари — позже выяснит, это Лалита, студентка-журналистка, которая снимает на телефон подозрительную