Рейналдо собирался сделать шаг, который считал единственно возможным. Его жена в вегетативном состоянии, и он решает прекратить её мучения. Но в тот момент, когда он готовится к этому, она открывает глаза. Пробуждение выглядит чудом, но Рейналдо не знает, что его снимали. Сэмюэл, пастор, чья вера давно дала трещину, видит в этой записи шанс. Он предлагает Рейналдо, погрязшему в долгах за лечение, деньги за роль проповедника. Атеисту предстоит выйти к пастве и говорить о том, во что он не верит.
Цирк «Гранд Мистико» начинается с любви: молодой врач покупает шапито для акробатки, назло её прошлому и своему именитому роду. Внутри труппы - женщины, летающие под куполом за деньги, силач с повадками зверя и фокусник, чья слава идёт впереди него самого. Время течёт снаружи: пролетают войны, человек высаживается на Луну, рушится стена, комета возвращается. Внутри цирка ничего не меняется. Каждый вечер тот же шпрехшталмейстер объявляет начало. Акробатка стареет, доктор остаётся при ней, а