Кайо, 17-летний парень из фавелы Санта-Марта в Рио, ворует еду на рынке, пока его младшая сестра Луана лежит дома с температурой. В развалинах старой церкви он натыкается на ржавую статую Exu с отбитым рогом. "Ты же знаешь, с кем связался?" — шипит соседка-шаманка Мария, заметив, как Кайо прячет находку под кроватью. Через три дня Луана перестает есть, а на ее шее появляются черные прожилки. Картель "Красные перчатки" во главе с Эстебаном начинает рыскать по кварталу,
Карла, 17 лет, копается в старых коробках на чердаке дома в Сан-Паулу, пока её отец, Рикардо, патрулирует улицы в ржавом полицейском авто. Находит потёртый дневник матери с пометкой *"Они знают про Урсу"* и карту района с крестиком у заброшенного завода. Вечером, прячась от шума телевизора с футболом, звонит Лукасу: *"Там, где раньше склад был… Завтра в семь, без опозданий"*. Лукас, протирая очки о футболку, бормочет: *"Опять твои конспирологии… Ладно, но если нас