Сицилия, 1970-е. Тринадцатилетняя Анна разучивает на пианино мелодии, которые когда-то украла у матери. Её мир - это тихие клавиши и тайна, которую она носит внутри. Встреча с Пепино и Мариуоло заставляет её прикоснуться к тому, что лежит за порогом детства. Девочка стоит перед шагом, который необратимо отделяет её от прежней себя. И это не про потерю невинности, а про мужество взять то, что уже принадлежит ей по праву. Под пальцами звучит не просто музыка, а обещание собственного будущего.
По вечерам Андреа перевоплощается в Октавию Меравилью, самую известную дрэг-квин Неаполя. Днём он консультант по трудоустройству, чей брак с Лючией постепенно угасает. Двойная жизнь становится единственным пространством, где он может быть собой. Один раз в неделю Андреа пересекает границу между рутиной и ночной жизнью города. Сценический образ требует полной самоотдачи, но дома его ждёт тишина и женщина, которую он перестал понимать. Чем ярче свет софитов, тем острее чувство потери: он рискует
Профессор фортепиано Габриэле Санторо ведёт тихую, отмеренную жизнь в неаполитанском квартале Форчелла, где из-за штор слышны чужие разборки. Его мир - ноты и пустая квартира, пока однажды он не находит у себя в шкафу десятилетнего Чиро, сына соседей сверху. Мальчик сбежал от отца, связанного с Каморрой, и теперь за ним охотится вся группировка. Габриэле укрывает Чиро, хотя каждую минуту рискует жизнью. Соседство с грубым, озлобленным ребёнком, которого вырастила улица, даётся профессору