Подросток из Хайфы сбегает на пустынные холмы Самарии и попадает в компанию таких же беглецов, «Баладим». Они принимают его, но вместе с кровом втягивают в стычки с соседними палестинцами. Яир теряет дом и привычный мир, а взамен получает дикую свободу и новую угрозу. Ему приходится платить за принадлежность к банде чужим страхом и жестокостью. Чем глубже он вязнет в их войне за клочок земли, тем меньше остаётся от того парня, который просто хотел уйти. «Баладим» дают ему братство, но требуют
Тринадцатилетний Йотам потерял отца в авиакатастрофе, и с тех пор мать держит его подальше от самолётов. Но мальчик одержим небом: он мечтает летать и не может смириться с запретом. Вместе с одноклассницей Ноа он находит на свалке редкий старинный самолёт. Хозяин рухляди - восьмидесятилетний ворчливый Моррис, бывший пилот. Трое непохожих людей решают восстановить машину к ежегодному авиашоу. Для Йотама это шанс прикоснуться к мечте и, возможно, справиться с прошлым. Для Морриса - возможность