Человек, только что вышедший из тюрьмы, хочет одного: вернуть друзей и любовь, которых потерял. Но прошлое не отпускает - брат человека, которого он убил случайно, уже идёт по его следу. История четырёх друзей из старой Гаваны, которые были неразлучны с детства, превращается в испытание на прочность. Трагедия не разводит их, а наоборот, делает ещё ближе: они как братья. В этой кубинской драме дружба и человечность существуют внутри жестокой реальности, которая давит, но не определяет человека.
Чала зарабатывает на жизнь сам: разводит почтовых голубей и тайно дрессирует собак для боёв. Дома его ждёт мать, которой нет дела до сына. Единственный человек, который видит в нём не трудного ребёнка, а мальчика, достойного заботы, - учительница Кармела. Когда она заболевает, новая преподавательница отправляет Чалу в спецшколу. Кармела требует вернуть его обратно, и этот шаг становится для неё опасным: её пытаются вынудить уйти на пенсию. Мальчик оказывается между двумя мирами - жестоким, где