На пустынном берегу после шторма Терри находит человекоподобное морское существо. Его собственная жизнь серая и безрадостная, но встреча с созданием пробуждает чувства, в которых он сам боится признаться. Вопрос не в том, сможет ли человек полюбить рыбу: куда опаснее, что об этой находке узнаёт старший брат Терри, связанный с криминалом. Пока герой пытается разобраться в себе, брат уже присматривается к существу как к товару. Терри теряет контроль над ситуацией, и его странная привязанность
В прибрежном городке Меллоу-Кост Эмили пытается понять, куда исчез её отец. Она задаёт вопросы, ищет зацепки, но каждый её шаг оборачивается новой потерей: друзья, которые были рядом, один за другим пропадают. Убийца действует быстро и не оставляет свидетелей. Эмили оказывается одна в чужом, ставшем вдруг враждебным месте. Местные жители отмалчиваются, полиция разводит руками, а количество тел растёт. Чем ближе она подбирается к правде, тем яснее: тот, кто охотится за её близкими, вовсе не