В королевствах Солнца и Луны, разделённых давней враждой, секретные агенты получают приказ: найти волшебную страну, которой угрожают гиганты. Герои привыкли действовать поодиночке, каждый верен силам своей стороны. Но на пути к спасению разногласия становятся опаснее великанов. Чтобы объединить магию двух миров, агентам придётся забыть старые обиды и работать плечом к плечу. Противник огромен и безжалостен, а времени на споры больше нет. Воссоединить королевства или потерять всё.
Яркий мир из хлопковых облаков и цветных нитей, где живёт Кука, начинает меркнуть в день, когда отец уезжает на заработки в далёкий город. Мальчик не принимает тишину в опустевшем доме и пускается в путь за единственным человеком, который может вернуть тепло. Дорога ведёт его сквозь незнакомые края, где привычные вещи оборачиваются неожиданными формами, а музыка и рисунки становятся языком, понятным без слов. Чем дальше он уходит от дома, тем больше мир теряет свои мягкие очертания, превращаясь