Тэд Уоллес потерял всё: поэтическую репутацию, трезвость и место в приличном обществе. Теперь он коротает дни за виски и дебошами, пока крестная дочь не подкидывает ему странную работу. Отправиться в поместье старого школьного друга и разобраться с чередой чудесных исцелений, которые переполошили всё аристократическое семейство. В центре переполоха - младший сын лорда, ангельский подросток с бурной фантазией. Прожженный циник Тэд предвкушает разоблачение: он намерен вывести шарлатанов на чистую
Старый кожаный чемодан с печатями городов, которых нет на карте. Габриэль Кашинг получает звонок от друга отца, доктора Паркера. Тот исчезает раньше, чем они с Мелани Лэнкли успевают добраться до Саут-Вестерна. Вместе с ним пропадают ещё несколько человек. Габриэль знает, как читать знаки, Мелани умеет на них наступать. Их пара работает безотказно, пока не натыкается на то, что не оставляет следов. В город въезжает бродячий карнавал. Аттракционы работают, но никто не помнит, кто их собирал.