Натан родился от союза колдуна и ведьмы, и в мире, где Черные и Белые маги ведут вековую войну, его происхождение делает изгоем среди своих. Подросток вынужден лавировать между двумя лагерями, которые одинаково его отвергают. Единственная отдушина - дружба с девушкой, но Совет Белых ведьм накладывает запрет на их встречи. Потеряв право на личный выбор, Натан решает бросить вызов Совету. Ему предстоит столкнуться с цепью древних правил и предрассудков, разделяющих магическое сообщество. Каждое
Июль 1945 года. Американские части покидают Саксонию и Тюрингию, на их место заходит Красная армия. В маленькой деревне под Лейпцигом жители пытаются приспособиться к новой власти. Время сжимается до нескольких недель, пока одна оккупация сменяет другую, и каждый день приближает неизвестность. Привычный уклад рушится на глазах. Люди, которые ещё вчера подчинялись одним правилам, вынуждены искать общий язык с новыми хозяевами положения. Угроза исходит не только извне - внутри общины зреет