Лиза, 17 лет, каждое утро едет из спального района Санкт-Петербурга в хореографическое училище на Васильевском острове. После тренировок подруга Катя замечает, что Лизу преследует запах болотной тины, хотя та уверяет: "Я вообще из душа не вылезаю". Вечером у озера в Юсуповском саду Лиза находит потёртую пуанту 50-х годов с инициалами "О. З.". Ночью в раздевалке училища зеркало покрывается инеем, и девушка видит в отражении чужое лицо — бледную балерину в рваной пачке,
Где-то на краю света, в забытой богом деревушке, затерянной среди бескрайних снегов, жил парень по имени Миша. Холод здесь пробирал до костей, а тишина давила так, что хотелось кричать. Но он привык. После смерти родителей остались только старый дом да странные сны, где тени шептали о «вратах» куда-то... Туда, где боль стихает. Встретил он как-то Аню — девчонку с глазами цвета грозового неба, которая словно материализовалась из метели. Говорила загадками, смеялась, будто знала все его тайны.