В первый день летних каникул Пауль отправляется в лес вместе с лучшим другом Максом. Мальчики идут по следам пропавшего отца Пауля: их путь лежит через Швабский Альб к таинственной пещере. Вдали от дома и школьных правил они впервые чувствуют себя по-настоящему свободными. Горы и лес вокруг дарят ощущение беззаботности, которого так не хватало в городе. Но приключение оказывается серьёзнее, чем они предполагали. То, что начиналось как летняя прогулка, оборачивается настоящим испытанием.
Король Александр до сих пор носит траур по жене Марии, которую его мать Эльза не приняла из-за простого происхождения. Двенадцать лет назад, сразу после рождения тройни, Эльза подменила младенцев щенками и оставила их у реки. Теперь король отказывается от навязанных невест, а во время охоты встречает троих подростков, выращенных фермером. Их лица - точная копия покойной королевы. Эльза узнаёт в Тео, Фрице и Лотте пропавших внуков. Она не может допустить, чтобы трон достался детям простолюдинки,