Он приходит в себя в гостиничном номере и не помнит, как здесь оказался. Память отказывает, а за окном - ночь, хотя, кажется, прошла всего минута. Герой - адвокат, привыкший обходить закон, а не искать правду. Но сейчас он заперт в комнате, и ровно в полночь появляется странный гость. Этот визит не похож на допрос свидетеля или сделку с прокурором. Гость задаёт вопросы, на которые у адвоката нет готовых ответов. Прошлое начинает проступать сквозь провалы в памяти, и каждая всплывшая деталь
Они не боятся темноты. Они боятся, что их перестанут слушать. Новые члены Общества Полуночников приходят к костру, чтобы рассказывать жуткие истории и получить право сидеть в этом кругу. Рэйчел выдумывает Карнавал Страха, и её выдумка оживает. Тревога просачивается в каждую встречу, превращая ритуал в ловушку. Героиня теряет контроль над собственным воображением, а граница между страшной сказкой и реальностью стирается с каждой новой деталью. Остаётся только гадать, кто кого придумал.