Доминиканская Республика, жаркое побережье, где полицейский Маноло ведет войну с местным наркокартелем. Он закален годами работы и привык доверять только своему чутью и силе. Но дома его ждет дочь, которая ничего не знает о теневой стороне его жизни. Девушка встречает Лоренцо, строителя с открытой улыбкой. Она не подозревает, что его последний заказ связан с теми самыми людьми, которых выслеживает её отец. Лоренцо и сам не знает, чей груз он помогал перевозить, но его неведение вот-вот рухнет.
Сапожник Микеле встаёт затемно: пока город спит, он в маске и трубке собирает мусор с пляжа. Днём он молчаливый отец, которого семнадцатилетняя Кристиана не уважает и не замечает. Однажды бегунья снимает его на телефон и выкладывает снимок в сеть. Кристиана влюбляется в таинственного героя, не зная, что это её собственный отец. Микеле не пытается открыться: он боится насмешки и привык быть невидимым. Между тем его молчание превращает дочкино восхищение в пропасть между ними. Чем дольше он