Советский рабочий Левушка сыграл Троцкого в фильме Эйзенштейна и поверил в актёрское будущее. Когда Сталин отправляет реального Троцкого в немилость, сцены с Левушкой вырезают, а мечта рассыпается. Он бежит в Голливуд, но застревает на курорте в Северной Германии. Там он встречает молодую вампиршу: эксцентричную, опасную и неожиданно притягательную. Левушка влюбляется, хотя каждый день рядом с ней грозит обернуться фатальной ошибкой. Курортная жизнь обманчиво легка, а прошлое наступает на
Аптекарша Лиза и футболист Георгий встречаются дважды за один летний день в Кутаиси. Между ними вспыхивает мгновенное взаимное чувство, но они расходятся, так и не узнав имён друг друга. Герои договариваются о новой встрече, не подозревая, что городские силы уже привели в движение нечто странное. Наутро Георгий и Лиза просыпаются в чужих телах. Каждый потерял свои навыки: он забыл, как играть в футбол, она - как работать в аптеке. Они не узнают друг друга в условленном кафе, но оба устраиваются