Липкий июльский воздух маленького сербского села пропитан запахом прелой листвы и тревогой. Одно за другим совершаются убийства, и местные уже нашли виновного: Митар, свой, тихий, живёт на отшибе. Детектив Петар приезжает не столько расследовать, сколько договариваться - в этом краю знают, как решать дела без лишнего шума. Но подозреваемый не успевает ничего объяснить: он впадает в кому, и вместе с ним замолкает единственная нить. Петар остаётся один в глухом месте, где каждый сосед что-то
Двенадцатилетний Йован живёт с частичным церебральным параличом, и каждый его день - это преодоление. Всё меняется, когда он встречает Милицу: девочка убеждена, что её отца постигло колдовство. Для неё он не просто друг, а единственный, кто готов поверить в злую ведьму и отправиться на поиски спасения. Вместе они входят в мир, где грань между реальностью и поверьями стирается, а лес хранит недобрую тайну. Йовану приходится бороться не только с внешней угрозой, но и с собственными ограничениями.