В лаборатории военные и учёные препарируют чувства Юлии Лебедевой - единственной, кто пережила контакт с пришельцем после падения объекта в Чертанове. Девушка из обычного московского района превращается в подопытную, где её эмоции и переживания разбирают на атомы, пытаясь понять природу растущей внутри силы. Но её способности привлекают не только землян: над планетой нависает угроза вторжения. Юлия теряет себя в чужих экспериментах, а мир - время на подготовку. Победить можно одним способом:
Игорь Семёнов, бывший военный с шрамом от осколка на скуле, приезжает в таёжный посёлок Березовка. Местный егерь, дядя Миша в рваном тулупе, показывает ему перевернутый джип с пулевыми пробоинами: «Вчера на кордоне стрельба была. Медвежатник с „Тайгой“ приперлись, но я их спугнул». Игорь собирает команду — Саня, взрывник с тремором рук, и Лиза, радистка, которая чинит рацию паяльником из сумки с косметикой. Они патрулируют реку на моторке с дырявым бортом, находят капкан с волчицей. Саня,