В фавелах Рио-де-Жанейро 17-летний Лукас, разносящий газеты, замечает, как его соседка Роза в красном платке каждую ночь рисует мелом круги у заброшенной церкви. «Ты видел, как Мигель исчез?» — спрашивает она, размазывая сажу по стене с треснувшей иконой. На следующий день Лукас находит в мусоре Мигеля его портфель с перекошенными очками и флешкой, где записаны крики и скрежет металла. В лавке *Dona Marta* старуха шепчет, что «пожиратели» любят тех, кто верит в выход из трущоб. Лукас не верит,
Лукас, 19-летний уличный музыкант из фавел Сан-Паулу, втягивается в перестрелку между наркокартелями возле рынка «Меркадо-Сентрал». Его спасает пожилой мужчина в потёртом пиджаке, который перед смертью суёт ему медальон с гербом и хрипит: *«Ты последний… найди Каролину в Петрополисе»*. В рюкзаке Лукаса, кроме поломанного кавакиньо, оказывается пачка старых писем на португальском с печатью королевского дворца — их автор, некая Изабел, упоминает «проект República» и даты 1889 года. Каролина, дочь
Хорошо, вот описание сюжета: Рита, на кухне своей квартиры в спальном районе Сан-Паулу, подкручивает что-то на взрывном устройстве из бытового мусора – старые батарейки, провода. "Готово", – бормочет она. Взрыв грохает в супермаркете, где она работала кассиром. Погибают люди. Карлос, полицейский детектив с вечной пятичасовой тенью, осматривает пепелище, находит следы импровизированной взрывчатки. Его напарник, Фернандо, недоуменно: "Кто и зачем?" Тем временем, Тиаго, парень