В Тель-Авиве Лиор, 27 лет, моет стаканы в кафе «Эльгабир» возле старого порта. За стойкой он подслушивает разговор двух мужчин в потёртых кожанках: «Думаешь, она до утра продержится?» — бросает один, разминая сигарету в пепельнице. Вечером Лиор замечает Адар, девушку в чёрной ветровке, которая три дня подряд заказывает эспрессо и рисует что-то в блокноте. Она резко закрывает страницу, когда он пытается заговорить: «Ты не видел парня с шрамом тут?» — показывает фото. На снимке — её брат Ярон,
Лиор, 17 лет, моет полы в кофейне «Эльгабир» на улице Нахлат-Биньямин. Замечает под старым диваном конверт с ивритскими буквами — внутри фотография женщины в платье 70-х и ключ. «Ты опять в грязи копаешься?» — кричит бармен Йонатан, кидая ему тряпку. Лиор прячет находку в рюкзак, позже сравнивает почерк на конверте с надписями в заброшенной синагоге возле рынка Кармель. Там находит выцветшую газету 1973 года: статья про исчезновение студентки Мирьям. Тамар, соседка Лиора по лестничной клетке,