В Краснореченске действует банда, которая годами вымогает деньги у выпускников местного детского дома. Иван Кочкин когда-то чудом вырвался из этой сети и уехал в Москву, где перебивается массовкой в кино и ждет брата Антона. Но брат исчезает сразу после выпуска. Иван возвращается в родной город, чтобы найти Антона. Ему приходится вновь столкнуться с криминальной структурой, которая опутала бывших детдомовцев. Погоня за братом оборачивается схваткой с теми, кто держит ребят в долговой кабале.
Наум Балабан, главный врач психиатрической больницы, делает неожиданный выбор: из двух друзей, влюблённых в Елизавету Нелидову, она отдаёт предпочтение ему. С 1910 по 1942 год пара проходит через череду исторических катастроф. В годы репрессий Балабан использует свой профессиональный статус, чтобы спасать людей от НКВД, ставя им психиатрические диагнозы. Когда приходит немецкая оккупация, он рискует всем, помогая евреям и вывозя из-под удара собственных пациентов. Каждое решение врача