На собрании боевых искусств Кровавый Демон Ло крушит кланы одного за другим. Лидер Хо Чанкун теряет половину своих приёмов в решающей схватке и вкладывает последнюю силу в юного Лю Цзина, чтобы тот успел уйти. Четырнадцать лет спустя парень, мнящий себя талантом, бродит в поисках учителя. Он напрашивается на бой в школе «Кулак Хо», терпит поражение и оказывается на улице. Случайный знакомый, некто Тан Байбай, заманивает его в тайные ячейки Чёрного Пернатого Общества - туда, где снова объявился
Пятьсот лет назад дочь Короля драконов Сань Шэн запечатала своего отца, чтобы спасти его от гибели. Теперь она отправляется в прошлое с одной целью: найти Повелителя драконов и убить его, тем самым изменив судьбу. Время уходит, а вместе с ним тает надежда разрушить древнее заклинание, которое держит её отца в плену. Сань Шэн готова на всё, но каждый её шаг в прошлом грозит обернуться новой катастрофой. Встреча с тем, кто должен был стать её врагом, открывает неожиданную правду. Героине придётся