Юки, 22-летняя бариста из токийского кафе «Мирай», случайно натыкается на потёртый блокнот в ящике с кофейными зёрнами. Внутри — схемы старинных механизмов и записи на итальянском, подписанные «Лучано, 1945». За стойкой к ней подсаживается Синъити, заказчик с соседней стройки: «Опять твой кофе пахнет горечью. Научись уже варить, как в Нагое». В тот же вечер Юки замечает на крыше заброшенного склада силуэт мужчины в плаще, повторяющий рисунок из блокнота. Рики, младший брат Юки, расшифровывает
Ая Сайто, в рваной школьной форме и с закопченным лицом, пробирается через канализационные тоннели под школой «Химура». Рёта, её одноклассник, светит фонариком на стены, испещренные кровавыми иероглифами: «Они взяли Мию из 2-Б. Её сумку нашли у старого киоска с такояки». Ая чинит цепь бензопилы ржавым ключом, буркнув: «Там пахло серой. Не как в прошлый раз». Всплывает воспоминание: учитель химии Кайто неделю назад поправлял ей повязку на плече после драки в спортзале, его пальцы холодные, как