Середина 80-х. Старый школьный фотоальбом, забытый на пыльной полке, хранит снимок двух друзей. Их пути разошлись: один стал офицером пограничных войск, другой устроился барменом в ресторане. За стойкой, среди звонких бокалов и заказов, его спокойная жизнь даёт трещину. Он оказывается втянут в операцию, которую разработала иностранная разведка. Дружба трещит под грузом секретов и служебного долга. Офицер, верный присяге, подбирается всё ближе к разоблачению. Бармен, чьи мотивы теперь туманны,
Злобный колдун Барака под видом измученного чужестранца проникает во дворец. Принцесса Сирина, проявив сострадание к незнакомцу, не подозревает о его истинных намерениях. С помощью волшебного зелья самозванец меняется обликом с её отцом, мудрым королём Акроном, и захватывает трон. Теперь под личиной монарха правит жестокий колдун. Единственная зацепка для Сирины - страница из его волшебной книги. В ней указано, что снять заклятие способно лишь снадобье из неведомой Страны Завесы Туманов.
Спокойная жизнь в приморском городке нарушается, когда на пороге дома нежданно появляется восьмилетняя девочка. Она заявляет, что дочь того, кто открыл ей дверь, и остаётся здесь. Герой, мужчина средних лет с устоявшимся бытом, оказывается перед фактом: ребёнок требует внимания, заботы и объяснений, которых у него нет. Прошлое, о котором он предпочёл забыть, возвращается в виде маленького человека с прямыми вопросами. Ему придётся учиться быть отцом на ходу, совмещая это с работой, привычками и