Киётака Аяно́ко̄дзи, первокурсник с безэмоциональным взглядом, каждое утро протискивается в переполненный поезд линии Тюо, чтобы добраться до элитной школы-интерната на окраине Токио. Его класс, 1-D, помечен как «дефектный» — здесь собрали подростков с низкими баллами или скрытыми нарушениями. В коридоре с выцветшими табличками учительница Тидзуко Тибашира, поправляя очки с сизыми бликами, бросает: «Если хотите перейти в класс А, наберите 10 миллионов очков. Спойлер — ваши текущие баллы: ноль».
Кайто, пятнадцатилетний ниндзя из деревни Кохару, чинил порванный сюрикен у костра, когда Юки, его напарница, бросила ему свёрток с лепёшками из батата. «Учитель Соичиро говорил, что Коготь Тенко спрятан в трёх храмах, — напомнила она, поправляя повязку на запястье, запачканную глиной с рисового поля. — Если клан Курамабуме найдёт его первым, горы сожгут дотла». Они тренировались каждый вечер: Кайто отрабатывал прыжки через расставленные на склоне колья, а Юки метала дротики в мишени,