Король Георг овдовел и собирается жениться снова. Его дочь, принцесса Ханна, тяжело заболевает, и правительница подводного мира, невидимого для людей, передаёт отцу живую воду. Она исцеляет любую болезнь, но с одним условием: вода не должна достаться корыстному человеку. Новая королева не в силах совладать с жадностью. Георгу предстоит решить, что для него важнее: счастье дочери или покой в собственном доме. Подводное волшебство даёт шанс на спасение, но каждая уступка новой жене приближает
Летом 1938 года полковник Эмануэль Моравец перестаёт быть тем, кого знала страна. Патриот, боевой офицер, один из столпов чехословацкой армии - он начинает путь, который сделает его именем нарицательным для коллаборации. Внутренний слом происходит на фоне внешней катастрофы. Моравец видит, как рушится всё, чему он служил, и выбирает сторону, от которой уже нет отступления. Фильм не судит, а всматривается в механизм предательства: как уверенность перетекает в услужение, а долг оборачивается