Портовая Хайфа, одна ночь. В клубе, где израильтяне и палестинцы ещё могут говорить друг с другом, пересекаются евреи и мусульмане, гетеросексуалы и трансвеститы, трое женщин, сбежавших от мужского хамства. Это место - последнее прибежище, где стираются границы и различия. Каждый гость приносит сюда свою боль или желание спрятаться от реальности. Кто-то ищет забвения, кто-то - короткой близости, кто-то - просто тишины. Но ночь длится, и хрупкое перемирие между мирами держится на честном слове.
Анат всю жизнь видела своё призвание в музыке, но так и не дотянулась до вершин, о которых мечтал её отец. Теперь она ждёт сына и вкладывает в него все надежды: он родится, чтобы стать великим композитором и искупить её неудачу. Мальчик появляется на свет глухим. Перед Анат встаёт жестокий выбор - смириться с диагнозом или силой воли переписать судьбу ребёнка. Она решается на невозможное: сделать из глухого сына музыканта, которого ждал дед. Движимая любовью и виной, героиня не замечает, где
Синайская пустыня, 1967 год. Шестидневная война только что отгремела, но песок ещё хранит жар боёв. Двое солдат - египтянин и израильтянин - оказываются лицом к лицу посреди безжизненного пространства. Вокруг ни своих, ни подкрепления, только раскалённый воздух и следы недавних сражений. У каждого своя форма, свой язык и приказ, который остался в прошлом. Теперь их объединяет одно: желание выжить и добраться до дома. Встреча в пустыне - не столько столкновение врагов, сколько проверка на